0304盘前策略：两会哪些看点值得期待？新质生产力将受青睐，浪潮信息、中科曙光、苏州科达、四川金顶、张江高科人气高涨大家好！我是东哥，周一盘前策略来了！既上周擒拿四川金顶、张江高科之后，很多老铁没跟上，希望东哥再挖掘类似的牛谷。周一跟大伙分享几个有望走牛的标的，供各位参考！周一盘前金GU：中科曙光603019浪潮信息000977苏州科达603660弱转强参考：板后阴反包预期：神驰机电、奥普光电、四川九洲、新动力板后影线反转预期：欧菲光、厚普股份、药石科技、科创新源、蓝英装备个谷逻辑分析中科曙光603019：(超算行业龙头)中科曙光在上周多次进入人气排行榜前列，备受紫金追捧。从其题材看，主要有、人工智能、算力租赁、中特估、液冷服务、新型工业等等。几乎涵盖了市场上目前抄作的热点，尤其算力租赁及液冷服务器领域。公司为中科院计算所旗下，中国超算行业龙头，中国液冷数据中心领导者。公司和浪潮信息都是国内服务器第一梯队的制造商，是国产替代的受益者。按照2024年估值切换后的动态市盈率，32倍。作为算力的央企龙头股，个人以为，中科曙光2024年动态市盈率40倍左右是合理的，其中隐含了一定的龙头溢价，但并没有出现泡沫。因此，中科曙光的上涨空间起码还有20%以上。从技术形态分析，2月27日谷价涨停突破，经过28/29日高位震荡换手，3月1日缩量新高加速。从筹马看，底部筹未大幅上移，因此，如果周一有回踩51.5-52.5区间，可以盘中分时站稳后低喜。如果高开，则需等回踩周五高点站稳后再考虑上船。浪潮信息000977：浪潮信息（算力服务器），公司是国内第一世界排名第三的超级服务器巨头生产商，还是国姿控股的。作为国内最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商，大模型和数字经济的基础都是算力，服务器是算力的基座，刚需受益。天时地利人和都占据了。此外，技术上看周五首次突破平台压力，量能未明显放大，底部筹没明显上移，获利比例达百分之九九以上，上升空间打开，第一目标看到50，第二目标66。目前股价距离压力位还有较大空间。因此，周一如果开在3个点左右，竞价量10万手以上，可以在分时站稳后上船。如果高开幅度较大，则需等回踩分时双底不创新低后，再考虑上船。苏州科达603660：（计算机设备）苏州科达今日好事多多，有公司回购股份、债转股等公告利好。此外，被市场挖掘出公司拥有自己研发的AI算力服务器，两市稀缺且落地的“AI多模型＋AI算力服务器”，股价估值有较大空间。该股主力非常强悍，去年曾经走出六连板，目前，股价在去年的启动点再度启动，涨停双响炮向上，上升空间打开。第一目标9块，第二目标12块。因此，周一无论低开还是高开，只有震荡站稳周五收盘价，符合弱转强的条件，就可以盘中低点吸纳。但要注意，股价不能高开幅度过大，因为周五谷价距离分时均价线较远，如果高开幅度较大或未经震荡就直接上攻的话，容易产生抛压，导致冲高回落风险，止损位60日线被跌破出走。持仓谷逻辑分析$四川金顶(SH600678)$600678：四川金顶东哥周五盘前明确表示看到9.00，让跟了东哥上船的老铁们不用害怕，持有到60分钟级别的10周期线爹破为止。之所以这样判断，首先，股价从最高11块多跌到三块多，且爹破了启动点，所有人都被套里面，包括主L。从筹马看，深幅回调，主L刚建苍，筹还在收集之中，尤其是周三的放量烂板，周四直接弱转强，且缩量，说明这里筹供不应求，主L要想拿到更多筹，必然要提高价格。周五的走势认证了这一点。此外从题材热点看，氢能源，新能源车，无人驾驶等概念还在热炒，板块联动明显。此外，早盘提到的龙虎榜，上塘路点火之后，市场的预期较高。所以这些都造就了四川金顶今日股价直接一字开盘。目前谷价距离预设压力位还有较大空间，预计周一大幅高开甚至一字开盘，只要底部顶格筹没消失，都没大碍，按预定止损方法应对即可。$张江高科(SH600895)$600895：张江高科周五比预期还强，竞价就差一分钱没封板，股价直接高开过半年线压力位，竞价量远超标准量六万手，达到了18万手。既然非常看后，怕直接上板，所以涨停价打了一点苍，本来打算下探七个点以下再回补，结果快速回封，没给补仓机会。之所以大胆看多，主要从量看，底部还没放量，说明主L没来到及大幅建苍；拉升没放量，说明这里没有紫金出逃，所以大胆的博弈了一下。作为板块龙头，连续涨停股启动，底部量没明显放大，底部筹也没明显上移，说明主力主L还没出H，甚至可以认为，这里还在抢筹，因此，如果周一出现大幅高开回踩后，股价不创新低时，可以补仓。第一目标看到25、第二目标看到29。以60分钟级别的10周期线作为止损依据。$四川九洲(SZ000801)$000801：四川九洲首次平台突破，加上突破前没放量，导致炸板，这也很正常。既然上船了，就做好应对，东哥认为，这里不可能出货，洗盘的意图较为明显，但至于洗一天还是两天，下探幅度多少，都是主L说了算。我们能做的就是跟随。计划周一下探缺口及五日线附近补，拉升后踢掉，当然如果不想做踢，盘中拉升不能上板的话，走人也可以。此外，如果走势超预期，不低开后稍低开就马上拉起，站稳周五最高价的话，反包预期还是有的。2024年全国两会哪些看点值得期待：【看点一】今年经济发展预期目标如何确定？【看点二】重点领域改革如何推进？【看点三】新质生产力如何持续“上新”？【看点四】民生保障如何更有力度与温度？【看点五】如何推进更高水平对外开放？上证大盘分析将进入“两会模式”，维稳是主旋律。周一日内支撑3016，日内压3038。一旦站稳，下个目标将向年线3100进军。题材方面东哥一直强调，大盘调整看新民生，一旦走好，转战新科技，新能源各个分歧轮动。注意：新科技、新能源依然是当前的主线，环保和新质生产力是两会主题。东哥复盘，个人观点，仅公参考！（来源：抓龙东的财富号 2024-03-04 04:22） [点击查看原文]
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财富号评论(cfhpl)，四川金顶(600678)，张江高科(600895)，四川九洲(000801)，股市实战(gssz)，中科曙光(603019)，浪潮信息(000977)，苏州科达(603660)，人工智能(bk0800)

　　国常会研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施　　赛力斯（601127）与华为联合推出了高端新能源车品牌AITO，已上市问界M5+M7车型。　　东风科技（600081）国内前五大整车生产厂商之一。　　工信部将加快5G行业虚拟专网建设深入实施5G应用扬帆行动　　信科移动（688387）以5G为代表的全球移动通信领域自主创新企业。　　共进股份（603118）国内大型的宽带通讯终端生产商。　　工信部全面推进6G技术研发引导支持企业加大研发投入　　震有科技（688418）国际领先的综合通信设备供应商。　　盛路通信（002446）主营通信天线和军工电子，超宽带上下变频技术国内领先。　　数通产业链和算力网络链持续提速光模块爆发式增长　　光迅科技（002281）主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造。　　中际旭创（300308）向海外重点客户持续交付与GPU相配套的800G产品。　　区域全面经济伙伴关系协定对15个签署国全面生效　　中国中冶（601618）全球最大的冶金工程建设综合企业集团之一。　　中国能建（601868）一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案。　　国家能源局组织发布新型电力系统发展蓝皮书　　科陆电子（002121）国内用电采集系统领域龙头企业。　　国电南瑞（600406）我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。　　两部组织召开全国重点领域节能降碳工作　　永清环保（300187）国内领先的烟气排放综合解决方案的环保工程公司。　　清新环境（002573）工业烟气治理综合环境服务商，拥有领先的脱硫核心技术。　　国资委坚持高水平科技自立自强大力发展高端装备制造业　　华电重工（601226）主营物料输送系统、热能、高端钢结构工程，技术实力行业领先。　　华东数控（002248）拥有国际先进水平产品的数控机床及关键部件制造的企业。　　3300秒我国载人登月火箭主力发动机再创新纪录　　中天火箭（003009）国内主要从事探空火箭研制开发的企业之一。　　航发动力（600893）国内领先的航空发动机制造企业。　　第31届中国国际信息通信展览会开幕　　亨通光电（600487）国内光通信、通信电缆、电力电缆产品最齐全的综合性线缆公司。　　永鼎股份（600105）由单一通信线缆制造商发展成了通信全产业链覆盖的业界领先企业。　　新型电力系统发展蓝皮书发布电力系统建设加速推进　　安科瑞（300286）打造AcrelEMS微电网能效管理系统，助力企业微电网高效、稳定运行。　　双杰电气（300444）在智能电气领域，公司在产品的环保化、小型化、智能化等方面也取得了多项技术突破。　　全球RISC-V软件生态计划启动RISC-V应用商业化提速　　全志科技（300458）已经在多个型号的处理器芯片上应用了RISC-V内核。　　飞利信（300287）有基于RISC-V框架设计的芯片。　　我国将扩大新能源车发展优势新型底盘架构受关注　　伯特利（603596）的EMB（电子机械制动系统）预计2023年完成A轮样机开发。　　中鼎股份（000887）围绕智能底盘系统，大力推进空悬+轻量化业务。　　第十九届文博会即将举行多地推进文化数字化建设　　读客文化（301025）为创意文化企业，出品的“半小时漫画”系列已达29本，涉及历史、国学等。　　荣信文化（301231）主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务。　　半导体需求增长叠加供给受限电子特气或供不应求　　金宏气体（688106）中国气体行业龙头企业，国内领先的电子特种气体及电子大宗气体供应商。　　和远气体（002971）致力于各类气体的生产、服务、回收的综合解决方案提供商。　　工信部表态加快5G行业虚拟专网建设　　烽火通信（600498）围绕光通信全产业链布局，可为5G虚拟专网建设提供光通信设备。　　海能达（002583）已基本具备了专网5G基站、小基站、核心网、公网专用智能终端等业务领域的研发生产能力。　　餐厨废油变宝可持续航空燃料产业基地将建成　　嘉澳环保（603822）环保增塑剂及稳定剂、生物质能源的研发、生产和销售。　　东华能源（002221）拥有大型液化石油气冷冻储运批发基地的合资企业。　　光产业进入新一轮代际周期华为发布光联接战略　　中天科技（600522）在中国联通400G技术试验中，中天科技的新型光纤产品，能够较好地与运营商设备匹配。　　亨通光电（600487）受邀参加中国移动算力网络400G全光网技术研讨会。　　规模化提速国内首家大型燃料电池厂本月量产　　雄韬股份（002733）目前雄韬氢雄燃料电池发动机已匹配20款燃料电池客车、49款燃料电池卡车/底盘和5款工程机械领域应用车型。　　潍柴动力（000338）纯电动、混动及燃料电池相关产品已经实现量产。　　电解海水现曙光全球首次海水原位电解制氢海试成功　　华光环能（600475）环保及能源一体化综合处理服务商。　　华电重工（601226）主营物料输送系统、热能、高端钢结构工程，技术实力行业领先。　　钠电正加速产业化量产化产业链龙头将充分受益　　宁德时代（300750）动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售及售后服务。　　联得装备（300545）锂电池组装设备的研发。　　全球风电景气持续上行板块龙头配置价值凸显　　大金重工（002487）全球风电装备制造产业的首批梯队企业　　东方电缆（603606）海底电缆、陆地电缆等一系列产品的设计研发、生产制造、安装敷设及运维服务。　　英伟达进军物流机器人10万亿美元规模市场有望爆发　　科大智能（300222）与宁德时代在智能移载、智能物流机器人及智能产线等方面存在业务合作。　　诺力股份（603611）子公司上海诺力智能专门从事物流机器人(AGV),智能仓储设备。　　苹果新动向混合现实场景使用AI或成新赛道　　风语筑（603466）产品及服务广泛应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电MCN及数字营销等众多领域。　　亿道信息（001314）子公司与AIGC技术生产内容或运营产品的客户保持着稳定紧密的合作，相关产品在AI领域有广泛的技术应用。　　传统旺季来临政策继续发力冷链仓储物流　　海容冷链（603187）专注于商用冷链设备，与国内外知名商业超市建立了良好的合作关系。　　冰山冷热（000530）中国最大的工业制冷设备生产企业。　　3D打印新突破高性能钛合金研制出现曙光行业未来复合增速超20%　　铂力特（688333）专注于工业级金属增材制造3D打印业务，构建了较为完整的金属3D打印产业生态链。　　华曙高科（688433）可提供具有信息安全保障的国产化高性能增材制造设备，建立了自主可控的3D打印技术体系。　　英伟达推出新AI模型Neuralangelo可将视频转换为高精3D模型　　虹软科技（688088）视觉人工智能技术的研发和应用，可提供一站式视觉人工智能解决方案。　　当虹科技（688039）专业智能视频解决方案与视频云服务提供商。　　成都发布关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施　　格林深瞳（688207）以计算机视觉和大数据分析技术驱动的创新型人工智能企业。　　云从科技（688327）人工智能算法研究及应用,面向客户提供人机协同操作系统和人工智能解决方案。　　上海充换电展CPSE将于6月7日至9日在上海汽车会展中心隆重开幕　　盛弘股份（300693）国内最早研发、生产和销售APF和SVG系列产品的厂商之一。　　英威腾（002334）低、中、高压变频器行业领先水平，国家高新技术企业。　　制造业和非制造业景气有望逐步呈现回暖趋势　　酷特智能（300840）被工信部、中国互联网协会指定为工业大数据与智能制造的学习、培训基地。　　东方精工（002611）综合实力国际领先的瓦楞纸包装装备供应商。　　多家公司加码AIGC加速AIGC应用落地　　宣亚国际（300612）正式宣布将围绕主营业务相关应用场景，依托闭源及开源GPT人工智能底层关键技术打造OrangeGPT。　　蓝色光标（300058）以提供公共关系服务为基础的品牌管理服务的现代服务企业。　　我国完全自主产权2万吨重载列车自动驾驶试验成功　　思维列控（603508）在我国铁路行车安全系统领域处于优势地位。　　中国通号（688009）自主研发的高铁与铁路各类系统与设备已全面覆盖国内轨道交通网络。　　我国有婴幼儿3200万左右超三分之一家庭有入托需求　　美吉姆（002621）为中国适龄儿童和青少年提供优质的教育产品与服务。　　金发拉比（002762）是国内最早从事婴幼儿服饰棉品及日用品行业的企业之一。　　全球首次海上风电无淡化海水原位直接电解制氢海试成功　　上海电气（601727）领先的风电核电机组、燃气轮机、输配电设备等装备制造集团。　　东方电气（600875）全球最大的发电设备研发制造基地和电站工程承包特大型企业之一。　　钨价或稳定增长深加工产品国产化替代推进　　厦门钨业（600549）国内最大的仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉生产商和出口商。　　中钨高新（000657）钨制硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品。　　四家车企实现万辆以上的交付成绩零部件产业链爆发式增长　　伯特利（603596）国内汽车制动领域的龙头。　　拓普集团（601689）汽车零部件企业，主营减震器、内饰功能件、底盘、刹车系统。　　白俄罗斯总统签署法令促进中医药生产和使用　　众生药业（002317）产品覆盖眼科、心脑血管、呼吸、消化等疾病领域，产品结构合理。　　九芝堂（000989）国家重点中药企业，公司是中国著名老字号。　　基础设施的超前投资与电力需求的持续增加特高压建设提速　　许继电气（000400）以电力设备为主的企业，核心产品覆盖电力系统各个环节。　　中国西电（601179）领先的特高压输配电设备制造商，主要产品为高压开关、变压器。　　钙钛矿电池产业化进程提速产业链爆发式增长　　京山轻机（000821）逐步打造智能装备制造生态圈。　　宝馨科技（002514）国内领先的工业级数控钣金结构产品制造商。　　地产开工率逐步提速带来家电业绩迸发　　海信家电（000921）中国大型的白电产品制造企业之一。　　帅丰电器（605336）以集成灶为核心的现代新型厨房电器的研发、设计、生产和销售。　　多国越来越重视AI安全同时加速AI立法　　美亚柏科（300188）国内领先的电子数据取证与网络信息安全产品提供商。　　中新赛克（002912）网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营及工业互联网安全等。　　工业互联网点亮数字经济工业通信前景广阔　　三旺通信（688618）国内较早从事工业互联网通信产品的公司之一。　　东土科技（300353）中国工业互联网核心标准的主要起草单位。　　暑期临近加速电影影院回暖多部影片将在暑期档上映　　上海电影（601595）公司拥有大量一二线城市核心地段的影院资源。　　万达电影（002739）国内领先的影院投资及运营商。　　人工智能与算力赋能服务器销售有望强劲增长　　浪潮信息（000977）公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场首位。　　神州数码（000034）神州数码在第四届数字中国技术年会上推出神州鲲泰人工智能推理服务器。　　AI预训练大模型对算力的需求将推动先进封装技术发展　　通富微电（002156）国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一。　　华天科技（002185）中国大陆排名前三的半导体封装测试公司，掌握chiplet相关技术。　　AI预训练大模型对算力的需求将加速数据中心的建设　　依米康（300249）数据中心基础设施整体解决方案领导者。　　亚康股份（301085）领先的算力基础设施全产业链综合服务商。　　两家企业合作成立元宇宙XR联合创新实验室　　新媒股份（300770）后续双方将面向电视大屏实际应用场景，围绕虚拟现实技术开展前瞻性技术应用创新。　　科大讯飞（002230）围绕人工智能和虚拟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6月5日复牌。　　威腾电气：拟3亿元投建年产2GWh储能集成制造项目。　　华嵘控股：筹划并购开拓光电。　　合肥城建：子公司拟引入华润置地旗下奔汇投资合作开发地产项目。　　南山铝业：拟向中航重机转让宏山锻造80%股权。　　粤海饲料：股东拟减持不超14.24%公司股份。　　正泰电器：拟将控股子公司正泰安能分拆至上交所主板上市。　　华达科技：拟出资5000万元与钧瑞投资等共同投资设立智能网联汽车产业基金。　　美达股份：与石墨烯公司签署联合研发框架协议。　　中国联通：云南联通收回云南全省委托承包运营权。　　密尔克卫：全资子公司MW-SG拟以要约方式收购LHNLOG 100%股权。　　海南矿业：惠州12-7油田石油探明新增储量获批。　　林洋能源：预中标4.58亿元电网招标项目。　　欢乐家：拟1835.61万美元在越南建设椰子加工项目。　　海波重科：中标9720万元钢箱梁工程项目。　　河钢资源：预计2023年3季度铜二期项目可以部分投产　　河钢资源(000923)近期接受机构调研时表示，公司铜二期项目进度存在延期情况，主要原因还是受到了疫情影响，由于地下开采、施工属于密闭空间作业，容易引起疫情的集中爆发，进一步影响地面生产运营，所以对井下生产建设比较谨慎，按照目前进度，预计2023年3季度可以部分投产。　　首都在线：英伟达是公司的主要供应商　　首都在线近期接受投资者调研时称，公司是英伟达的重要客户之一，英伟达是公司的主要供应商，公司都希望双方能在现有的基础上寻求更加深入的合作。　　智明达：在多个主流AI平台上完成运行了LeNet等多种主流AI网络模型　　智明达近期接受投资者调研时称，公司持续增加投入，推进新技术平台核心竞争力的提升，在多个技术方向上持续进步。在计算控制方向，继续适配主流的处理器平台与国产操作系统，对多个新处理平台进行预研验证，在无人机领域，飞控计算机、任务计算机、视觉导航计算机等系统上成功列装应用。在信号处理方向，主要提升了团队AI处理的能力，在多个主流AI平台上完成运行了LeNet等多种主流AI网络模型。在大容量存储方向，完成了文件系统的优化，并着手开发新型文件系统。在图形图像方向，红外图像读出在640*512分辨率下成熟应用、列装、量产，在1K分辨率下完成技术预研和技术积累。　　荣旗科技：目前在3C和新能源都有AI的量产项目的落地　　荣旗科技(301360)近日接受机构调研时表示，公司在整体系统解决方案相对比较有优势，尤其在成像和AI算法上。AI外观检测设备，目前公司在3C和新能源都有AI的量产项目的落地，最大的优势就是把人工目检的人力替代，同时可以大大提高生产效率，对产品的可靠性、安全性与一致性有了更好的保障。　　科大讯飞：星火大模型技术的应用，进一步提升讯飞学习机的市场份额和品牌知名度　　科大讯飞（002230）近期接受投资者调研时称，目前，讯飞AI学习机已成为行业中用户净推荐值排名第一的学习机。星火大模型技术的应用，进一步提升了讯飞学习机的市场份额和品牌知名度，根据最新的618电商节开门红的情况，讯飞AI学习机在京东、天猫、抖音平台的学习机品类中，均为销售额冠军。　　华润微：目前公司IGBT产品已进入比亚迪、长城、吉利等车企　　华润微近期接受投资者调研时称，IGBT产品目前主要应用在汽车OBC、汽车空调等，预计今年模块产品能够进入汽车主驱应用。目前公司IGBT产品已进入比亚迪（002594）、长城、吉利等车企。　　润贝航科：润和新材料的部分国产化航材已获中国商飞工艺材料产品批准书　　润贝航科（001316）近期接受投资者调研时称，随着C919的商业运营，国产大飞机也将逐步转向批量交付，预计将提升飞机制造领域对于航材的需求，对航材分销及国产化航空材料都将带来发展机遇。目前公司全资子公司润和新材料的部分国产化航材已获得中国商飞工艺材料产品批准书，未来品类将不断扩充。因此商飞C919的商用，也是公司国产化航材业务的机遇之一。　　牧原股份：下半年公司养殖成本预计将保持下降趋势　　牧原股份近日在机构调研时表示，5月末公司能繁母猪数量约298万头，5月份公司配种数量超过70万窝，公司养殖场建设速度较过去几年速度放缓。今年公司预计出栏生猪6500万头-7100万头。此外，公司表示，近两个月公司商品猪养殖完全成本在15.3元/kg左右，下半年公司养殖成本预计将保持下降趋势。　　潍柴动力：目前出口形势持续向好 将继续抢抓产品出口战略机遇期　　潍柴动力6月1日在机构调研时表示，目前出口形势持续向好，公司将继续抢抓产品出口战略机遇期，发挥集团资源协同优势，加强品牌和渠道管理建设，因地制宜持续发力，致力于实现全年高速增长出口目标。此外，公司表示，2023年一季度大缸径发动机收入达9.5亿元，同比增长115%。未来公司将继续逐步提升生产能力，同时凭借产品动力性、经济性等性能优势进一步拓展市场提高份额。　　蠡湖股份：计划通过外延并购、投资等方式 促进公司在新能源汽车领域的快速切入　　蠡湖股份近日在机构调研时表示，汽车市场的容量大，依托现有的设备及生产工艺，公司已有的新能源汽车产品为涡轮增压器壳体、氢燃料电池电堆壳、电机外壳等铝铸件。同时公司也计划通过外延并购、投资等方式，促进公司在新能源汽车领域的快速切入。此外，公司表示，从目前来看，公司2023年度的利润较去年同期有较明显的提升，主要来自经营创利，公司对全年业绩持乐观态度。　　浩云科技：公司现有算力资源存在不足，正在洽谈购买相关算力硬件资源　　浩云科技（300448）近期接受投资者调研时称，公司在进行大模型训练以及算法测试过程中，由于需要开展对多个开源大模型的训练，公司现有算力资源存在不足。目前公司正在洽谈购买相关算力硬件资源，由于公司正在训练的相关大模型参数适中，并不需要动用到相关超算资源。　　杭氧股份：目前已投资的配套新兴产业的气体项目占比较小　　杭氧股份(002430)近日在机构调研中表示，目前已经投资的气体项目所配套的行业还是以冶金、化工等行业为主，新兴产业项目目前占比还较小。　　安利股份：公司汽车内饰品类营收占比较小 中长期看好　　安利股份在接受调研时表示，当前公司汽车内饰品类市场开拓取得了一定的成果，但仍处于打基础和培育阶段，营收占比较小，中长期看好；公司与更多汽车内饰品牌牵手，公司品牌口碑、影响力提升。　　磁谷科技：目前市场需求有所增强 公司在手订单充足　　磁谷科技(688448)在接受调研时表示，目前市场需求有所增强，公司在手订单充足，鼓风产品基本与去年同期持平，空压机产品有较大增长，产能利用率也处于较高水平。　　荃银高科：有序推动生物育种等领域产业化应用　　荃银高科5月31日在机构调研时表示，在生物育种领域，积极开展生物育种技术方面研发与合作，储备相关资源，有序推动生物育种等领域产业化应用，进一步做大做强。公司力争在十四五末，实现玉米种子销售收入进入全国前三强。　　国检集团：预计土壤三普工作今明年将形成年均亿元以上的收入　　国检集团(603060)近日接受机构调研时表示，目前集团共有14家实验室入选国务院“土壤三普”检测实验室。根据国务院整体部署，2023-2024年会全面开展普查，预计土壤三普工作今明年将形成年均亿元以上的收入。　　正海生物：未来种植牙市场需求空间广阔，但具体过程可能曲折反复　　正海生物近日在机构调研时表示，以口腔修复膜和骨修复材料两款产品的销售情况来看，3月份受部分民营口腔医院提前执行集采后价格的影响，公司产品销量同比大幅增长。受集采政策落地观望，需求阶段性释放等因素，进入二季度种植需求出现一定回落，市场此前预期种植牙将迎来较大幅度的增长，公司也认同未来种植牙市场需求空间广阔，但具体过程可能曲折反复，主要与集采结果具体的落地实施、消费者购买力等因素有关。　　昊华科技：5月获近百家机构调研 2023年7个项目将建成投产　　昊华科技(600378)发布5月份机构投资者调研记录，博时基金等近百家机构对该上市公司进行调研。昊华科技表示，将推动重点投资项目尽早达产达效，加快科技成果产业转化。2023年，曙光院10万条/年高性能民用航空轮胎项目、西南院清洁能源催化材料产业化基地项目等7个项目将建成投产，项目投产后将给公司带来收入和利润增量。除国产支线飞机 ARJ21、国产大飞机C919外，公司所属曙光院的10万条/年民用航空轮胎项目产品还可以为空客A320和波音737-800等飞机提供配套轮胎、替换轮胎和轮胎翻新服务，项目建成达产后将在国内民航轮胎市场逐步扩大市场份额。　　长安汽车：智能制造方面，首个5G工厂预计年底投产　　长安汽车（000625）近日接受机构调研时表示，智能制造方面，长安首个“5G工厂”已于2022年12月动工，预计2023年年底投产。新工厂实现5G专网全域覆盖，采用数字孪生技术，构建全场景虚拟仿真，基于统一的数字底座，构建152个数字化运营场景，打造汽车制造领域规模最大、场景最全、应用最深的新能源汽车制造工厂。　　星环科技：AI领域布局比较早 产品目标是将AI开发平民化　　星环科技接受机构调研时表示，AI领域公司布局比较早，于2014年就推出了机器学习建模平台，2016年单独销售。从计算框架、开发的工具链、图形化的建模工具，公司产品的目标是将AI的开发平民化。近期随着OpenAI推出了GPT，公司的产品定位于帮助客户构建基于GPT模型的应用，或者微调大模型，公司近期也已经帮客户搭建了这样的系统。

　　　　大模型的这把“火”，把算力相关的产业链上下游，也烧得火热。　　“算力”堪称今年资本市场上的最热门概念。所谓算力，就是对信息数据进行处理、输出目标结果的计算能力。大模型背后依靠的是强大的人工智能算法和海量数据处理，算力就成为支撑它的底座。大模型火爆之后，算力需求也出现了指数级增长。　　作为高性能计算机的一种，服务器被称为网络的“灵魂”，也是算力的承载器。借着大模型的东风，一向冷门的服务器行业也成为市场关注的焦点。今年上半年，国产服务器“一哥”浪潮信息一度成为人工智能板块的“牛股”，股价从去年年底的21.46元/股一路蹿升，今年6月达到66.04元/股的高点，市值逼近千亿元大关。　　但日前，浪潮信息却交出了一份令人大跌眼镜的年中成绩单：公司上半年实现营业收入247.98亿元，同比下降28.85%；归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比下降65.91%；扣非净利润更是只有1087.20万元，较去年同期大幅度下降了98.70%。　　自6月份以后，浪潮信息的股价已逐渐回落。截至9月7日午间，浪潮信息收报36.59元/股，总市值538.7亿元，较6月20日的高点缩水了约416亿元。　　　　▲（浪潮信息近期股价走势图）　　相比之下，提供CPU的AI算力龙头英伟达成为这波大模型浪潮中最大的赢家，赚得盆满钵盈。而浪潮信息作为英伟达在国内最大的分销商之一，在这场AI盛宴中，英伟达“吃肉”，浪潮信息为什么没有喝到相应的“汤”？　　AI“牛股”吃不到大模型红利　　浪潮信息属于浪潮集团旗下公司，主营产品包括通用服务器、边缘服务器、AI服务器和存储等。浪潮集团旗下上市公司除了浪潮信息之外，还有浪潮软件、浪潮国际两家，但从营收规模上来看，2000年登陆A股的浪潮信息是浪潮集团的核心。　　或许很多人不熟悉浪潮，但大多数人都享受过浪潮服务器提供的服务——根据中银证券研报，百度、阿里、字节跳动、腾讯等大型互联网企业，均是浪潮信息的重要客户。在互联网的发展过程中，大众熟悉的春晚抢红包、“双十一”促销活动、春运抢票等多项承载巨大流量的业务背后，都离不开浪潮服务器的支撑。　　在国内该领域，浪潮信息也号称“服务器行业的华为”，市场地位首屈一指。根据高德纳咨询公司（Gartner）公布的2022年三季度全球服务器市场报告，浪潮信息的服务器以10.3%的市场份额位居全球第二、中国第一，和戴尔、HPE等国际知名厂商，同属全球服务器第一阵营。　　　　服务器及部件业务是浪潮信息绝对的核心业务。从2020年至2022年，这块业务的销售收入在公司总营收中占比始终保持在95%以上。但在大模型狂飙、各企业“算力为王”的口号喊了半年之后，在这波市场的狂欢中，浪潮信息的上半年业绩表现就显得有些落寞了。　　今年上半年，浪潮信息的服务器及部件业务实现营收244.99亿元，在总营收中占比达到了98.80%，营业额同比下降了29.03%。在毛利率方面，该部分业务的毛利率为 11.30%，同比下降 0.80%。　　从今年第一季度起，浪潮信息业绩就出现下滑。一季度，实现营业收入94亿元，同比下降45.59%；归母净利润为2.10亿元，同比下降37.04%。二季度，公司实现营收153.97亿元，比第一季度实现增长，但同比下降12.38%；单季度归母净利润1.15亿元，同比下降81.46%；单季度扣非净利润-1.6亿元，是自2017年来，浪潮信息首次在单季度扣非净利润上出现亏损。　　对于归母净利润和扣非净利润之间出现的较大差异，浪潮信息在财报中并没有作出解释。但财报也显示，公司在2023年上半年“计入当期损益的政府补助”一项达到了约3.16亿元。　　实际上，在此之前，浪潮信息的净利润增速已在逐步放缓。从2020年至2022年，浪潮信息分别实现营收630.38亿元、670亿元和695.25亿元；同期归母净利润分别为14.66亿元、20.03亿元和20.8亿元，同比增长57.90%、36.57%和3.88%。　　在人工智能浪潮汹涌而来时，即使是服务器龙头浪潮信息，也不得不面临时代的转折。　　在互联网迅猛发展时，浪潮信息主要给互联网公司等大客户提供传统的通用X86服务器等产品，成为服务器龙头厂商。2020年，在全球X86服务器销售额市占率上，浪潮达到了9.6%，仅次于戴尔和HPE。　　但近年来，互联网厂商的业务进行了调整；同时，大模型崛起，人工智能对计算机的性能、能耗等方面的要求也水涨船高，搭载CPU的传统通用服务器的负载能力，在这时就显得不够用了。传统服务器的市场需求，正在逐渐缩水。　　根据IDC的报告，2020年，中国服务器市场出货量为350万台，市场规模为216.49亿美元，同比增长19.0%，浪潮的市场份额占到了37%；其中通用X86服务器占了大头，市场规模为208.23亿美元。到了2021年，中国服务器市场规模为250.9亿美元，但增速已下降到12.7%；同时其预计，之后行业每年的增速将保持在12%左右。　　尤其是在今年，根据分析机构TrendForce 预计，该季度全球服务器出货量环比减少了15.9%，预计全年整机出货量将相比去年减少2.85%。　　在行业变化发生时，浪潮信息的营收情况也产生了波动。今年6月，浪潮信息发布了业绩下滑的风险提示，其中也将“受通用服务器客户需求节奏变化”，列为影响因素之一。　　不过，AI大模型的发展也为服务器行业提供了结构性的机会，打开了另一扇窗。以GPU取代CPU成为整机最核心运算单元的AI服务器，成为推动行业增长的新动力。作为算力基础设施的AI服务器，价格飞涨。据报道，有企业透露，其去年6月购买的AI服务器，不到一年间价格涨了近20倍。　　根据IDC统计，2021年中国AI服务器市场规模为57亿美元，预计到2025年将达到109亿美元。　　浪潮信息早已在AI服务器领域进行了布局。目前，浪潮信息在售的AI服务器产品10余款，在研6款，分为人工智能训练服务器、人工智能推理服务器、元宇宙服务器等类型，主要应用场景包括自然语言处理、计算机视觉、大型推荐系统等。　　根据IDC的报告，2021全年，浪潮信息AI服务器在中国市场的占有率已达52.4%。浪潮信息未透露其AI服务器的具体营收比重，但也曾表示，其“AI服务器的整体业务占比在上升”。　　在通用服务器市场衰退的情况下，浪潮信息自然是希望AI服务器越卖越好。但正如浪潮在财报中所说，行业核心零部件的供应商集中度是较高的。浪潮信息的核心元器件命脉，卡在了上游提供商手中。　　AI服务器的核心元器件是GPU。据了解，浪潮信息生产的AI服务器，也几乎都是跟英伟达合作的。而众所周知，英伟达的GPU芯片供应紧缺，已成为各界都在关注的话题。　　对于上半年公司营收的大幅下降，在今年7月发布业绩预告时，浪潮信息也解释称，其服务器产品营收“受到了全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响”。在本次半年报中，公司也再次强调，目前国内服务器行业原材料以进口为主，如果供应发生重大变化，将对公司经营造成一定影响。　　民生证券在研报中也认为，浪潮信息业绩承压，一方面是其下游客户对于通用服务器采购的支出也在承受压力；另一方面，则是受到了芯片供应紧张因素的影响。　　一方面AI服务器量价齐飞，但GPU却供应紧张，客户需求难以转化成产品；另一方面，传统服务器需求下滑，浪潮信息的业绩，也就难免遭受掣肘。　　服务器老大，赚钱也不容易　　浪潮几十年的发展史，也是国内风起云涌的IT产业的一个缩影。　　浪潮集团从一家文具厂起家，1983年，随着PC产业兴起，后来被称为“国产服务器之父”的孙丕恕进入公司，研发出了国内第一代0520系列微型计算机。1989年，浪潮集团有限公司成立，在互联网时代来临时，公司又把业务中心放到了服务器上。　　2013年，浪潮信息研发成功国内第一台关键应用主机“天梭K1”，填补了该领域的国内空白。也是在这一年，国产服务器厂商在中国的市场份额合计超过50%，第一次反超了国际厂商，浪潮就是其中具有代表性的国产厂商之一，居功甚伟。　　　　尽管已经坐上了国产服务器领域的头把交椅，但浪潮信息在资本市场上，此前却一直相对低调，并没有过多地得到追捧。细究起来，服务器行业尽管出货量大，市场规模较大，但服务器厂商，在IT产业内，相对话语权却是比较低的。　　浪潮信息作为行业的中游厂商，其服务器产品对上游芯片供应商有着高度依赖。公司2019年年报中显示，英特尔和英伟达分别是其排名前两大供应商，仅英特尔一家厂商当时在浪潮采购额中占比就超过了37%。　　自2020年之后，浪潮信息就不再公布其主要供应商信息，而是用“供应商1”“供应商2”等代替。同时，其也在降低主要供应商的采购额比例。2022年，公司“供应商1”的采购金额就由上一年的169.42亿元降至76.92亿元，占比14.17%。但前五大供应商的采购总金额占年度采购总额的比例，仍然有47.83%，占了将近一半。　　在下游，浪潮信息也主要依赖大客户。2022年，公司前五大客户合计销售金额为223.75亿元，占年度销售总额比例为32.18%，甚至超过了2021年的22.81%，集中程度更高了。　　在产业链里，浪潮信息这样处于制造组装环节的企业，无异于扮演着两头“受压”的角色，两端议价能力都受到了限制。业界认为，这或许是其利润率不高的原因——2022年，浪潮信息服务器及部件业务的毛利率只有11.07%，这一数据在2021年是11.44%，已连续三年下滑；而公司近年来的净利润率也一直在2%-3%之间。　　做的是组装的苦力活儿，赚的是辛苦钱。这和大众认知里浪潮信息“高科技企业”的定位之间，也形成了反差。　　从另一个角度来看，早年间，浪潮信息通过让渡利润，给大客户们提供算力支持，也换取到了较高的市场份额。这一策略下，在互联网行业发展的红利期内，公司的日子，过得也相当滋润。　　但当客户需求和市场发生变化时，想要争取更大的利润空间，浪潮信息就不得不面对压力——当下AI服务器的价格上涨，但市场上芯片紧缺，也意味着采购成本的提升；同时，有能力做大模型的互联网和云计算厂商，对公司的议价能力也在不断提高。　　做硬件赚钱并不容易。浪潮信息也在寻求更多的破局之道。对它而言，在行业的转型期，抓住人工智能技术发展的窗口期，做产业生态、扩大自己在AI服务器和大模型方面的优势，也是巨大的机遇所在。为此，浪潮信息也对外强调，要算力、算法协同发展，通过算力和算法的基建化、一体化，促进AI基础设施升级。　　基础设施方面，在双碳经济（碳达峰、碳中和）的大战略下，为芯片散热的液冷技术发展迅速，液冷数据中心市场规模不断扩大。浪潮信息也在践行“All in液冷”战略，旨在主要通过液冷方式降低能耗，推动绿色数据中心建设。　　在智算调度系统层面，立足于自身的AI服务器阵列，浪潮信息推出开放加速服务器和人工智能业务创新平台AIStation，为多元AI芯片开发、测试和大规模部署提供开放平台，加速多元AI芯片的产品商业化落地。　　在算法领域，2021年浪潮信息就推出了中文AI大模型“源1.0”,参数规模高达2457亿，并表示，通过模型API服务、领域模型、开发者社区等多种形式对外提供算法基础服务，可以更加快速地生产出专业的技能模型，在更多专业场景中实现小型化、轻量化的落地运作。　　今年2月，在深交所的发问下，浪潮信息曾回复称，其基于“源1.0”大模型研发了对话、问答、翻译和古文四个技能模型。　　但同时，浪潮信息也承认，在“源1.0”大模型通用能力上，尤其在用户意图理解方面，其与ChatGPT还存在差距，存在短期内无法大规模落地行业应用的风险，且相关应用尚未产生实际收入，存在下游客户需求及公司市场拓展不及预期的风险。　　事实上，站在数字经济的风口上，随着算力需求的不断增长，浪潮信息所处的服务器行业长期看来，市场空间仍然巨大。华西证券也认为，算力依旧是大模型时代的稀缺要素，“浪潮信息是全球服务器龙头厂商，同样也是 AI 服务器龙头厂商，因此深度受益于 AI 浪潮，期待下半年业绩的反转与爆发。”　　作者
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